In meniul Nomenclatoare-Parteneri poti vizualiza si gestiona toti partenerii cu care lucreaza organizatia ta.
In Kopilot, fiecare partener este identificat in mod unic prin CUI-ul cu care este inregistrat la Ministerul de Finante.

Partenerii adaugati aici pot fi:

• Partenerii cu care firma are contracte de transport.
• Clientii pentru care se efectueaza comanda de transport si care vor fi apoi facturati pentru transportul efectuat
• Companiile de unde se va ridica sau descarca marfa care face obiectul transportului.

In pagina Lista parteneri poti sa:

• Adaugi partener
• Vizualizezi partenerul
• Editezi partener
• Stergi partnerul

“Adauga Partener” este ecranul in care se pot adauga parteneri noi in Kopilot.

Partenerii adaugati aici se vor regasi apoi in lista Clientilor din meniul “Adauga comanda”, cei pentru care se efectueaza comanda de transport si care apoi vor fi facturati.

La adaugarea unui partener nou se completeaza codul fiscal al companiei in campul “Cui-ul curent”.
Dupa adaugare CUI, Kopilot preia automat de la Ministerul de Finante toate datele cu care compania este inregistrata:

• Nume
• Adresa sediu social
• Numarul de ordine din registrul comertului
• Platitor de TVA

Dispecerul va trebui ca in Pasul Urmator sa adauge manual restul datelor cu privire la:

• Adresa de corespondenta
• Datele bancare:
  • IBAN
  • SWIFT
  • Banca
  • BIC
• Persoana de contact
• Email
• Telefon
• Termen de plata
• Fax
• Status

Informatiile adaugate aici se vor regasi apoi in factura emisa pentru acest Client/Partener.

Termenul de plata al clientului va aparea si el pe factura emisa si va arata data in care plata este scadenta, perioada in care acest client va trebui sa efectueze plata.

Status-ul Inactiv se foloseste cand stim ca nu vom mai avea contracte si comenzi cu acest partener in perioada urmatoare dar nu dorim sa il stergem definitiv. Unui partener aflat in status Inactiv, nu i se pot atribui comenzi.

⇒ este ecranul care contine toate informatiile partenerului preluate de la Ministerul de Finante si cele adaugate de dispecer.
Precum si actiunile care se pot lua la nivel de partener:Editeaza , Sterge si Schimbare status (Activeaza/Dezactiveaza).

Informatiile afisate pentru fiecare partener sunt cele adaugate anterior la crearea lui si clasificate in 5 categorii: General, Contacte, Conturi bancare, Fisiere atasate si Comenzi facturate.

• data adaugarii partenerului
• nr comenzi active
• nr comenzi finalizate

• Nume
• Telefon
• Email
• Fax
• Posibilitate adaugare contact nou, editare si stergere

• Nume banca
• Iban
• BIC
• Swift
• Posibilitate de a lua urmatoarele actiuni la nivel de cont bancar existent:
  • Adaugare cont bancar nou
  • Editeaza cont bancar
  • Sterge cont bancar
  • Seteaza cont bancar secundar

Orice document (contract, acte aditionale, facturi etc) pe care dipecerul doreste sa le adauge si care il ajuta in gestionarea relatiei cu partenerul respectiv.

• Nume fisier
• Tip fisier
• Descriere fisier
• Data expirare
• Dimensiune fisier
• Ultima Modificare
• Posibilitate de a lua urmatoarele actiuni:
  • Adaugare fisier nou
  • Descarca fisier
  • Sterge fisier

⇒ aici sunt listate toate comenzile care au fost facturate catre partener.

⇒ este ecranul in care se pot modifica toate informatiile legate de: Adresa de corespondenta, Persoana de contact, Email, Telefon, Termenul de plata si Statusul.

⇒ stergerea definitiva a partenerului din lista.